一、綜述

江蘇和廣東兩個海風(fēng)大省的海風(fēng)項目進展情況：江蘇的射陽項目已取得核準，并且解決了軍事問題，預(yù)計今年可能有一些風(fēng)機并網(wǎng)。另外，大豐項目也有望在今年開工，預(yù)計到2024年全部并網(wǎng)。江蘇還將進行新一輪競配，但受到產(chǎn)業(yè)配套要求的影響可能會延遲發(fā)布。廣東的項目情況暫未提及。

與此同時，江蘇省在政策制定上相對保守，但也在逐步推進能源項目的開發(fā)。與山東等地相比，江蘇省的海運營項目建設(shè)條件非常好，建設(shè)速度也更快。然而，仍存在審批和軍事問題需要解決。對于海上風(fēng)電項目的招標進展以及經(jīng)濟性對項目的影響，已經(jīng)通過投資決策會的項目不會受到經(jīng)濟性問題的影響，而對于尚未招標的項目，經(jīng)濟性可能是一個影響其進展的因素。遼寧和浙江的項目受到經(jīng)濟性影響較大，其中遼寧的電價和水深條件較為特殊，而浙江的項目受到臺風(fēng)和水深的影響。

此外，專家展望了海上風(fēng)電裝機容量在未來兩年的增長，預(yù)計到2025年將達到15GW左右。

二、詳細介紹

1.國內(nèi)海風(fēng)項目進展情況及未來規(guī)劃

本次電話會議主要介紹了江蘇和廣東兩個海風(fēng)大省的海風(fēng)項目進展情況。江蘇的射陽項目已取得核準，并且解決了軍事問題，目標是今年可能有一些風(fēng)機并網(wǎng)。另外，大豐項目也有望在今年開工，預(yù)計到2024年全部并網(wǎng)。江蘇還將進行新一輪競配，但受到產(chǎn)業(yè)配套要求的影響可能會延遲發(fā)布。廣東的項目情況暫未提及。

2.江蘇省深遠海項目進展及競配時間

江蘇省的深遠海項目進展和競配時間可能會與省管的競配計劃有所關(guān)聯(lián)，但也有可能分開。這些項目目前正在進行前期工作，并朝著示范項目的方向發(fā)展。由于海域條件和政策制定的原因，這些項目的并網(wǎng)時間預(yù)計在2026年左右。與此同時，江蘇省在政策制定上相對保守，但也在逐步推進能源項目的開發(fā)。與山東等地相比，江蘇省的海運營項目建設(shè)條件非常好，建設(shè)速度也更快。然而，仍存在審批和軍事問題需要解決。

3.國內(nèi)特高壓項目進展情況及并網(wǎng)目標

青州項目進展較慢，特別是在柔性直流技術(shù)方面需要進一步論證。500千伏交流項目預(yù)計在24年并網(wǎng)，而五期項目可能要到25年。但對于集團而言，24年全容量并網(wǎng)是非常重要的目標。在技術(shù)和政策方面都相對較好的情況下，需要解決一些技術(shù)問題以推動項目計劃。廣東和浙江等地的項目進展情況較為樂觀，預(yù)計全年能并網(wǎng)800萬千瓦左右。

4.海上風(fēng)電招標進展及經(jīng)濟性影響

討論了海上風(fēng)電項目的招標進展以及經(jīng)濟性對項目的影響。專家指出，已經(jīng)通過投資決策會的項目不會受到經(jīng)濟性問題的影響，而對于尚未招標的項目，經(jīng)濟性可能是一個影響其進展的因素。遼寧和浙江的項目受到經(jīng)濟性影響較大，其中遼寧的電價和水深條件較為特殊，而浙江的項目受到臺風(fēng)和水深的影響。此外，專家還展望了海上風(fēng)電裝機容量在未來兩年的增長，預(yù)計到2025年將達到15GW左右。

5.招標停止原因及預(yù)計恢復(fù)時間

今年招標停止的原因是由于全國范圍內(nèi)的招標都停止了，主要是因為政策分歧導(dǎo)致海域使用及生態(tài)環(huán)境問題的重新審視，影響了項目的前期工作。各省份的情況不同，遼寧、河北、天津等省份沒有項目可招；江蘇、山東等省份僅剩少量項目可招；浙江、福建等省份建設(shè)進度較慢；廣西、廣東等省份的項目招標工作已接近完成。預(yù)計招標恢復(fù)時間取決于政策和資源的調(diào)整。

6.廣東清潔能源項目中的技術(shù)和政策問題

討論了廣東青州五、七項目中的技術(shù)和政策問題。其中，技術(shù)問題涉及到5個千伏的柔性直流，政策問題主要包括海域和航道規(guī)劃等。討論指出，如果廠址和航道沖突，項目可能無法進行。此外，經(jīng)濟原因也可能導(dǎo)致項目擱淺。對于這樣的大項目，需要平衡經(jīng)濟利益和社會利益，并解決相關(guān)賠償和談判問題。

7.關(guān)于股票交流研究及地方產(chǎn)業(yè)配套調(diào)查的影響

討論了關(guān)于股票交流研究及地方產(chǎn)業(yè)配套調(diào)查對今年招標和明年事故的影響。調(diào)查結(jié)果可能會對新分配的項目產(chǎn)生影響，但對于已進行招標的項目沒有太大影響。調(diào)查可能會解決問題，但也可能需要進行復(fù)盤和調(diào)整。此外，對于新的項目競配規(guī)則也可能有所調(diào)整。

8.江蘇和山東海上風(fēng)電并網(wǎng)情況及部件采購不平衡問題

江蘇二期進配和深遠海的二次分配是否包含在內(nèi)，5G網(wǎng)的發(fā)展情況及省管和國管內(nèi)的并網(wǎng)規(guī)模和示范項目的安排。山東今年并網(wǎng)量大，明年可能下降，部件采購供應(yīng)鏈整體爬坡速度較快，但部分環(huán)節(jié)存在調(diào)配和計劃安排。

9.十四五規(guī)劃剩余量扣除，海風(fēng)規(guī)劃是否會有變化？

對于十四五規(guī)劃剩余量扣除，專家認為40G瓦的預(yù)期遠低于45G瓦的并網(wǎng)量。然而，根據(jù)2025年底的并網(wǎng)計劃，中國海上風(fēng)電將超過60G瓦。關(guān)于招標量和裝機量的角度，今年和明年的招標機會仍有十個G瓦的空間，但時間緊迫。供電補貼對招標速度有明顯影響，部分項目將在緊迫的未來一年內(nèi)完成招標。

10.光伏和風(fēng)電的投資回報率比較

光伏和風(fēng)電在新能源中的投資回報率相較而言，風(fēng)電顯著優(yōu)于光伏。風(fēng)電成本也在降低，光伏價格雖然在降低但仍然較高。海風(fēng)地區(qū)的光伏電廠價格雖然達到離平價上網(wǎng)的距離，但受制于國家計劃和需求不確定性，市場無法放出更大的趨勢。項目評價時間和產(chǎn)能穩(wěn)定性問題也被提及，產(chǎn)能目前已經(jīng)基本上更新的速度放慢了，機型穩(wěn)定性也變得更好。

11.國產(chǎn)替代和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展

對話涉及國產(chǎn)替代和軸主軸承市場、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況等。預(yù)計國產(chǎn)替代在未來幾年進入高潮，但質(zhì)量控制仍需注意。對于漂浮式技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化周期和國內(nèi)外市場情況還存在不確定性。目前風(fēng)電主要在國內(nèi)市場，但出口面臨歐盟的雙反措施。整體來看，中國在價格和質(zhì)量上還不具備優(yōu)勢，但勢頭較猛。

三、Q&A

Q：請介紹一下江蘇和廣東最近的海風(fēng)進展情況。

A：江蘇射陽項目已經(jīng)取得核準，標志著國家在這個范圍上的要求得到了滿足，對整個江蘇的項目是積極的表現(xiàn)。同時，這個項目也解決了軍事問題，對于剩下的項目也已經(jīng)達成一致。整體這個項目大批量變化可能也要到明年，今年可能是一個小批量，但是今年會開工。

Q：請問下一輪的競配時間能否預(yù)測一下？

A：預(yù)計今年肯定要搞，但現(xiàn)在國家能源局出了一個文件，對產(chǎn)業(yè)配套提出了明確要求，可能會對時間上有一些影響。具體時間現(xiàn)在還不太清楚，但估計今年年底之前還是會發(fā)出來。有不同的聲音，有的想按照每年去放，有的想一次性放出更多的項目。

Q：青州五、七項目的風(fēng)險如何應(yīng)對？

A：青州項目的風(fēng)險具體不了解，只知道現(xiàn)在存在一定的風(fēng)險。

Q：除了500千伏的主樓，現(xiàn)在海風(fēng)方面的進展如何？

A：今年年底要去搶并網(wǎng)的項目有700萬左右，實現(xiàn)概率很大。山東、廣東、浙江、江蘇等地的項目也有不少。

Q：浙江、廣西等地的項目概率如何？

A：都很大，能實現(xiàn)并網(wǎng)的概率也比較大。

Q：業(yè)主的經(jīng)濟性問題會不會影響海風(fēng)進展？

A：已經(jīng)招標的項目不用擔(dān)心經(jīng)濟性問題，其他地方還在談?wù)摻?jīng)濟性的項目相對較少。

Q：海豐裝機規(guī)劃情況如何？

A：24年預(yù)計12G瓦左右，25年可能達到15G瓦。海風(fēng)裝機量24年較十四五規(guī)劃目標略低，但在2025年可能有較大的爆發(fā)。24年和25年的項目會有所不同，24年更緊迫，25年更樂觀。

Q：招標停止的原因是什么？什么時候會逐步恢復(fù)？為什么招標停止的原因是什么？

A：單30政策引發(fā)的分歧是原因，預(yù)計何時恢復(fù)未知。單30政策引發(fā)的分歧是原因，可能對溝通以前沒有那么的密切。

Q：存量項目轉(zhuǎn)化受到什么影響？

A：因為單30政策引發(fā)的分歧，導(dǎo)致存量項目轉(zhuǎn)化受到影響。

Q：哪些省份沒有項目儲備？

A：遼寧、河北、天津這三個省份沒有項目儲備。

Q：山東、江蘇和半島北的招標情況如何？

A：山東和江蘇這兩個省份都是相對比較跟著國家步伐在后面走的，半島北這一塊經(jīng)濟性受到影響。

Q：浙江項目建設(shè)進度較慢的原因是什么？廣東省項目建設(shè)進度為什么會受到影響？海南項目建設(shè)進度為什么會較慢？

A：整體的建設(shè)條件還是差一些，可能跟施工單位在這個方面的投入有關(guān)。施工單位的效益來源于他的裝機的打樁的數(shù)量或者是這個吊裝的數(shù)量。在資源沒有向浙江去集中的時候，整體的效率會變低，整個建設(shè)條件也不如浙江好。此外，受到了招標的影響。一些海域涉及到經(jīng)濟性問題，可能推進也比較慢。

Q：青州五、七項目中主要存在哪些技術(shù)問題？

A：主要存在一些技術(shù)問題，包括一些柔性直流等。

Q：航道方面存在哪些問題？

A：在早期做路由規(guī)劃時，如果沒有大背景，航道問題在早期應(yīng)該是比較容易解決的。但是現(xiàn)在由于航道和海事等問題，在做路由規(guī)劃時必須要做非常詳細的調(diào)查。

Q：請問關(guān)于調(diào)查的結(jié)果會對今年的招標產(chǎn)生影響嗎？

A：今年年底招標的項目沒有任何影響，對新的項目可能會有一些影響，但是一般會尊重歷史，不會推翻已經(jīng)取得合法手續(xù)的項目。

Q：請問這個政策對新老項目有什么影響嗎？

A：這個政策沒有明確提到對新老項目的影響，現(xiàn)在新老項目都在正常推進。

Q：新建海上風(fēng)電項目是否受影響？

A：30公里以外或30米水平以內(nèi)的海域使用證，影響符合單身政策的新建海上風(fēng)電項目的建設(shè)。

Q：深遠海的側(cè)分是否包含在規(guī)劃中？

A：國管內(nèi)的規(guī)劃可能會做一些調(diào)整，不一定會包含深遠海的側(cè)分。

Q：明年山東的量是多少？

A：今年山東的并網(wǎng)量會大幅下降，明年可能只有120萬左右，再加上一些未招標的項目。

Q：部件采購情況如何？

A：供應(yīng)鏈在8.58到9兆瓦和14兆瓦量級的供應(yīng)鏈整體爬坡速度較快，目前整體交付還比較可控。主軸承和齒輪箱等部件可能會在供貨上做一些調(diào)配，需要做一些集成計劃或超前投入布局。

Q：關(guān)于裝機過程中的細節(jié)，您認為招標量和裝機量的角度如何看待？

A：今年和明年招標量還是不錯的，可能還有十個計劃招。今年和明年招標量可能還有十個計劃。

Q：海風(fēng)主軸承的替代時間和國產(chǎn)替代的可能性大概什么時間會進入到高潮的替代期？

A：現(xiàn)在已經(jīng)有雙線程在走了，但開發(fā)商需要注意控制成本。海上主軸承的替代時間和國產(chǎn)替代的可能性取決于時間驗證和接受期。中國對海上主軸承的時間接受期可能需要三年左右。

Q：漂浮式風(fēng)機產(chǎn)業(yè)化周期是多久？

A：批量產(chǎn)業(yè)化需要到465年。

Q：海外市場是否受到限制？歐盟是否開始雙反？中國是否具有優(yōu)勢？

A：現(xiàn)在海外市場有些政策可能會限制我們，要么要求本地化，要么要求進不去。但是現(xiàn)在整體的勢頭還是挺猛的。有雙反的風(fēng)聲開始吹風(fēng)了，但現(xiàn)在整體的勢頭還是挺猛的。中國在價格和質(zhì)量上都不具有優(yōu)勢。