近日，國(guó)際能源署最新發(fā)布《2023年可再生能源》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）指出，與成本競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升的陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電相比，2023年，除中國(guó)以外全球海上風(fēng)電項(xiàng)目成本明顯上漲，歐美國(guó)家海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)更是遭遇了融資、政策等一系列挫折，為此下調(diào)了到2028年前除中國(guó)外的全球主要經(jīng)濟(jì)體海上風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)預(yù)期。相比之下，中國(guó)則憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)成為推動(dòng)全球海上風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)的主引擎。

國(guó)際能源署認(rèn)為，各國(guó)應(yīng)盡快打破海上風(fēng)電行業(yè)存在的瓶頸，加強(qiáng)對(duì)可再生能源發(fā)展的政策支持，以按照既定減排路徑實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)目標(biāo)。

歐美裝機(jī)增長(zhǎng)不及預(yù)期

《報(bào)告》指出，過去一年，歐洲和北美地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，尤其是海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)遭遇多重挑戰(zhàn)：一是存在持續(xù)的供應(yīng)鏈中斷問題，二是成本有所上漲，三是項(xiàng)目審批時(shí)間漫長(zhǎng)。挑戰(zhàn)之下，歐洲以及北美地區(qū)海上風(fēng)電擴(kuò)張速度遠(yuǎn)不及預(yù)期。

以美國(guó)為例，國(guó)際能源署指出，美國(guó)各州目前有超過10吉瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目面臨推遲或取消的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)紐約州、羅德島以及墨西哥灣開啟的海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)均受到“冷遇”，部分項(xiàng)目開發(fā)商為獲得更高收益甚至選擇取消已經(jīng)中標(biāo)的項(xiàng)目而重新投標(biāo)。

英國(guó)作為最早開發(fā)海上風(fēng)電的國(guó)家之一，2023年也遭受挫折，項(xiàng)目招標(biāo)中開發(fā)商參與度不高的問題同樣存在。2023年，英國(guó)推出的4吉瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)，沒有吸引到任何企業(yè)投標(biāo)，其原因是設(shè)置的投標(biāo)價(jià)格上限已低于建設(shè)成本。另外，瑞典大瀑布公司還宣布取消了一個(gè)裝機(jī)容量為1.4吉瓦的英國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目。

歐盟的情況也十分類似。從歐洲風(fēng)能行業(yè)協(xié)會(huì)Wind Europe最新發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2023年，歐盟國(guó)家新增17吉瓦風(fēng)電裝機(jī)容量，其中，陸上風(fēng)電裝機(jī)量為14吉瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)容量?jī)H有3吉瓦。

面對(duì)這一現(xiàn)狀，國(guó)際能源署將美國(guó)未來海上風(fēng)電裝機(jī)量預(yù)期下調(diào)了60%，到2028年，除中國(guó)外的全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)期下調(diào)了15%。

投資成本不斷升高

在國(guó)際能源署看來，全球尤其是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體海上風(fēng)電遇到的主要挑戰(zhàn)，正是融資成本大幅提高和原材料供應(yīng)波動(dòng)。

國(guó)際能源署表示，2023年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體新增可再生能源項(xiàng)目融資面臨更高利率，而對(duì)基礎(chǔ)融資要求相對(duì)較高的海上風(fēng)電項(xiàng)目來說，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響更大，給各國(guó)政府和企業(yè)都帶來壓力。

“經(jīng)濟(jì)通脹增加了風(fēng)電項(xiàng)目成本，利率上調(diào)則增加了資本密集型能源技術(shù)的融資成本。同時(shí)，目前各國(guó)政府對(duì)可再生能源政策調(diào)整相對(duì)緩慢。另外，歐洲多國(guó)出現(xiàn)了‘負(fù)招標(biāo)’，意味著項(xiàng)目開發(fā)商需要出高價(jià)競(jìng)標(biāo)以獲得風(fēng)電用海開發(fā)權(quán)，這進(jìn)一步增加了企業(yè)成本壓力，甚至對(duì)項(xiàng)目交付造成不良影響。”國(guó)際能源署指出。

綜合來看，這些因素直接導(dǎo)致部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)認(rèn)購不足。不僅如此，宏觀經(jīng)濟(jì)條件變化甚至導(dǎo)致部分能源項(xiàng)目開發(fā)商在舊合同框架下無法實(shí)現(xiàn)盈利，不得不重簽電力購買合同甚至取消項(xiàng)目。

原材料市場(chǎng)的供應(yīng)波動(dòng)則是另一大挑戰(zhàn)。2020年以來，供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致歐美國(guó)家海上風(fēng)電設(shè)備所需的原材料成本大幅上漲，直接導(dǎo)致海上風(fēng)電項(xiàng)目投資成本“逆勢(shì)”上漲20%。受此影響，風(fēng)電制造企業(yè)業(yè)績(jī)已連續(xù)兩年走弱。

國(guó)際能源署指出，截至2023年底，歐美主要風(fēng)電整機(jī)制造商已連續(xù)七個(gè)季度出現(xiàn)虧損，其原因不僅包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境挑戰(zhàn)以及高利率環(huán)境，更因?yàn)橄掠涡枨蟛环€(wěn)定、原材料獲取困難。

中國(guó)貢獻(xiàn)將持續(xù)引領(lǐng)全球

值得注意的是，國(guó)際能源署同時(shí)指出，與歐美國(guó)家相比，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定的本土需求和垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈為中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商業(yè)績(jī)提供了保障。在該機(jī)構(gòu)看來，未來中國(guó)仍將持續(xù)引領(lǐng)全球可再生能源發(fā)展，到2028年，中國(guó)可再生能源新增裝機(jī)容量將占全球總量的60%，中國(guó)對(duì)全球?qū)崿F(xiàn)可再生能源裝機(jī)目標(biāo)將起到關(guān)鍵作用。

《報(bào)告》預(yù)測(cè)，2023年至2028年期間，中國(guó)、歐盟、美國(guó)將是全球前三大可再生能源市場(chǎng)。中國(guó)新增可再生能源裝機(jī)容量有望達(dá)到歐盟同期的4倍以上，超過美國(guó)同期的5倍，成為推動(dòng)全球可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)的絕對(duì)主力。

雖然海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)遭遇了短暫挫折，但業(yè)界普遍認(rèn)為，海上風(fēng)電仍將是未來能源系統(tǒng)中的重要一環(huán)，各國(guó)對(duì)其仍頗為重視。實(shí)際上，2023年，為將本土海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)拉出泥潭，歐盟、美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已開始著手調(diào)整政策。《報(bào)告》稱，以歐盟為例，其在2023年發(fā)布了“風(fēng)電一攬子計(jì)劃”，26個(gè)成員國(guó)能源部長(zhǎng)簽署的《歐洲風(fēng)能憲章》更是提出為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供財(cái)政支持、簡(jiǎn)化許可程序等多項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施。

長(zhǎng)期來看，全球海上風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)預(yù)期仍十分樂觀。能源行業(yè)研究機(jī)構(gòu)TGS-4C發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，雖然部分項(xiàng)目遭遇挫折，但2023年全球海上風(fēng)電投資規(guī)模仍創(chuàng)下歷史新高，全球達(dá)成融資決定的海上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)容量高達(dá)12.3吉瓦。2024年，各國(guó)招投標(biāo)日程也十分“緊湊”，未來數(shù)年海上風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)勢(shì)頭或轉(zhuǎn)向積極。