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核電重啟唱響清潔能源變奏曲 四類股或借勢騰飛

2015-03-13 來源:證券日報 瀏覽數(shù):304

  核電將進入一個密集批復期,利好全產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)核電建設正式重啟。紅沿河核電站5號機組、6號機組日前核準開工終結(jié)了我國連續(xù)四年沒有核電新項目獲批的局面,為核電板塊注入了一劑強心針。
  業(yè)內(nèi)普遍認為,核電實質(zhì)性重啟開始后,預計年內(nèi)還將有其他項目核準開工,核電將進入一個密集批復期,利好全產(chǎn)業(yè)鏈。
  按照國務院簽發(fā)的《核電發(fā)展中長期規(guī)劃》,到2020年,我國核電裝機容量將達到5800萬千瓦,在建容量將達到3000萬千瓦,而截至2014年,我國在運及在建的機組不足5000萬千瓦,若要達到規(guī)劃目標。世紀證券預計2015年至2020年新開工和完成裝機量在3900萬千瓦左右,未來6年年均新開工和完成裝機量大約在650萬千瓦左右,按照13000元/千瓦的單位投資估算,每年的核電投資將超過850億元,核電設備約450億元/年。若考慮核電出口,實際拉動的設備需求有望再提升10%至20%。
  受此利好提振,核電概念股持續(xù)走強,僅從昨日市場表現(xiàn)來看,共有21只核電概念股實現(xiàn)上漲,其中,湘電股份漲幅居首達到7.52%,緊隨其后的是東方鋯業(yè),該股昨日漲幅為4.38%,此外,寶鈦股份昨日漲幅也在4%以上達到4.01%,而嘉寶集團(3.30%)、上海電氣(3.00%)、鞍鋼股份(2.23%)、東方 電氣(1.56%)、浙能電力(1.52%)、特變電工(1.46%)、大唐發(fā)電(1.19%)、贛粵高速(1.07%)、西部材料(1.00%)等個股昨日漲幅也均達到或超過1%。
  資金流向方面,昨日,共有14只核電概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入,其中,特變電工、東方鋯業(yè)、湘電股份、寶鈦股份、中國一重、大唐發(fā)電等個股大單資金凈流入均超2000萬元,分別達到7765.58萬元、3727.30萬元、3308.36萬元、2764.67萬元、2482.00萬元、2279.58萬元。
  與此同時,核電“走出去”也成為業(yè)界關注的熱點。今年的政府工作報告提出,“鼓勵企業(yè)參與境外基礎設施建設和產(chǎn)能合作,推動鐵路、電力、通信、工程機械以及汽車、飛機、電子等中國裝備走向世界。”值得一提的是,我國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術——華龍一號計劃年內(nèi)啟動示范工程建設,為核電“走出去”奠定了技術基礎。
  對此,國金證券表示核電發(fā)展獲政府力挺,勢在必行,核電必將是我國未來清潔能源構(gòu)成中重要一環(huán)。隨著核電正式重啟,相關全產(chǎn)業(yè)鏈將受益,且核電是我國“一帶一路”戰(zhàn)略下的排頭兵項目,海外市場逐步打開??紤]核電業(yè)務彈性及國產(chǎn)化替代空間,重點推薦:江蘇神通、丹甫股份;建議關注:上海電氣、東方 電氣、浙富控股、南風股份、紐威股份、中核科技、久立特材。
  有市場人士建議,關注以下四條主線:1.在核島方面,目前主要由中國一重、上海電氣等公司提供。2.在常規(guī)島方面,東方 電氣汽輪機和發(fā)電機市場份額占比較高超過50%。3.在汽水分離器市場上,東方 電氣和上海電氣所占的市場份額較為顯著。4.輔助設備主要包括各類核級閥門,江蘇神通是國內(nèi)閥門的龍頭企業(yè),其產(chǎn)品應用于核電站的核級蝶閥、核級球閥等。

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