意大利小型風(fēng)電市場(chǎng)近幾年發(fā)展蓬勃,截至2014年年底,累計(jì)裝機(jī)1610臺(tái),增速高達(dá)71%。德國(guó)、加拿大、日本和阿根廷等中型市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)在8500臺(tái)至16000臺(tái)之間。
1.市場(chǎng)概況
截至2014年年底,全球小型風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)83萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)10.9%。對(duì)比2013年10.4%和2012年16.1%的增長(zhǎng)率,市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。
中國(guó)小型風(fēng)電裝機(jī)容量占全球總量的41%。美國(guó)和英國(guó)占比分別達(dá)30% 和15%。美國(guó)2014 年小型風(fēng)電新增裝機(jī)0.37 萬(wàn)千瓦,?相比2013 年和2012 年增幅明顯下降。在英國(guó)和意大利,20kW 以上機(jī)組裝機(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)。英國(guó)15kW—100kW 機(jī)組裝機(jī)增長(zhǎng)了75.6% ;意大利20kW—60kW機(jī)組裝機(jī)增長(zhǎng)了85.4%。同時(shí),兩國(guó)市場(chǎng)發(fā)展均受到各自上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整帶來(lái)的一定影響。
總體來(lái)看, 全球小型風(fēng)電機(jī)組平均功率逐年增加:2010 年為0.66kW ;2011 年為0.77kW ;2012 年為0.84kW ;2013 年為0.85kW ;2014 年增加至0.87kW。然而各國(guó)水平差異較大:中國(guó)為0.5kW;美國(guó)為1.4kW;英國(guó)為4.7kW(2012 年為3.7kW)。
值得一提的是, 英國(guó)小型風(fēng)電市場(chǎng)于2010 年起步,2012 年新增裝機(jī)0.902 萬(wàn)千瓦,2014 年新增裝機(jī)容量6.978 萬(wàn)千瓦,增長(zhǎng)迅速。2013 年至2014 年,英國(guó)100kW 以上中型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)增幅較高。
2.制造商情況
五個(gè)國(guó)家(加拿大、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和美國(guó))的小型風(fēng)電機(jī)組制造商數(shù)量占比超過(guò)全球總量的50%。截至2011 年年底,全球有成套商業(yè)化發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)制造能力的小型風(fēng)電機(jī)組制造商超過(guò)330 家。預(yù)計(jì),另有超過(guò)300 家企業(yè)分布在供應(yīng)鏈、技術(shù)、咨詢及后服務(wù)等行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。
受制造商地域分布影響,全球主要的小型風(fēng)電機(jī)組出口國(guó)家分布較為集中,主要分布在中國(guó)、北美國(guó)家和少數(shù)歐洲國(guó)家。發(fā)展中國(guó)家一直在其中扮演重要角色。
值得注意的是,2000 年至2010 年間,全球興起了超過(guò)120 家小型風(fēng)電機(jī)組制造商。
3.技術(shù)與應(yīng)用
30 多年來(lái),早期的小型水平軸風(fēng)電機(jī)組技術(shù)一直居市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2011 年的327 家小型風(fēng)電機(jī)組制造商中,74% 的制造商(有成套商業(yè)化發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)制造能力)投資開發(fā)水平軸風(fēng)電機(jī)組技術(shù);而采用垂直軸風(fēng)電機(jī)組技術(shù)的僅占18%。過(guò)去的5 至7 年間,大量垂直軸風(fēng)電機(jī)組模型出現(xiàn),但其所占市場(chǎng)份額相對(duì)較少。本報(bào)告統(tǒng)計(jì)的157 種垂直軸風(fēng)電機(jī)組中,10kW 以下的機(jī)型達(dá)到88% ;額定功率小于5kW 以下的達(dá)到75%,與市場(chǎng)實(shí)際需求相符。
盡管市場(chǎng)趨勢(shì)向大容量發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)發(fā)展,在發(fā)展中國(guó)家的偏遠(yuǎn)地區(qū),分布式離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)仍扮演著重要的角色,包括農(nóng)村居民用電、電信通訊站、海上發(fā)電站、風(fēng)光柴儲(chǔ)混合發(fā)電系統(tǒng)等,對(duì)解決世界無(wú)電人口用電問(wèn)題具有重要意義。
4.驅(qū)動(dòng)因素:成本
表1 示出了全球部分國(guó)家小型風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼水平。影響各國(guó)小型風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)的因素較多,因此,本報(bào)告不構(gòu)成各國(guó)小型風(fēng)電發(fā)展政策制定建議,也不能作為任何地區(qū)小型風(fēng)電項(xiàng)目參考造價(jià)。
美國(guó)能源部最近發(fā)布的《分布式風(fēng)電市場(chǎng)報(bào)告》表明,根據(jù)裝機(jī)規(guī)模的不同,可將項(xiàng)目平均單位千瓦造價(jià)劃分為3 類。平均來(lái)看2013 年和2014 年已完成裝機(jī)的項(xiàng)目情況:項(xiàng)目規(guī)模小于2.5kW : 54776 元/kW ;項(xiàng)目規(guī)模在2.5kW—10kW 之間:48096 元/kW ;項(xiàng)目規(guī)模在11kW—100kW 之間:40080 元/kW。
2014 年美國(guó)新增小型風(fēng)電項(xiàng)目平均單位千瓦造價(jià)41616 元,相比2013 年的46359 元有所降低。
2014 年11 月,英國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的《中小型風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略》指出,英國(guó)小型風(fēng)電項(xiàng)目平均單位千瓦造價(jià)分為兩檔,項(xiàng)目規(guī)模在1.5kW - 15kW 之間:41289 元/kW ;項(xiàng)目規(guī)模在15kW - 100kW 之間:32597 元/kW。自2011 年以來(lái),保持平均每年2.7% 的下降率。
5.2020年全球市場(chǎng)預(yù)測(cè)
全球小型風(fēng)電歷年與預(yù)計(jì)裝機(jī)情況(2009年—2020年)
正如2015 年作出的預(yù)測(cè),2014 年全球小型風(fēng)電市場(chǎng)逐漸回暖。預(yù)計(jì)直到2016 年,全球小型風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),新增裝機(jī)容量超過(guò)11.5 萬(wàn)千瓦。同時(shí),為了?在規(guī)范市場(chǎng)秩序的同時(shí)鼓勵(lì)投資,許多國(guó)家與國(guó)際小型風(fēng)電社區(qū)將主動(dòng)建立并完善地域性、結(jié)構(gòu)化標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)政策。保守估計(jì),2015 年至2020 年全球小型風(fēng)電市場(chǎng)復(fù)合增速將達(dá)20%,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)容量約為24萬(wàn)千瓦,到2020 年累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到175 萬(wàn)千瓦。